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根据敌情的变化，指挥军队打了胜仗，就是把胜利摆在了一般人的面前，这些人还是不明白；（曹操说：根据敌情的变化而制定取胜的方法。）人们只看到我们战胜敌人的作战方法，却不了解我们是怎样灵活运用这种方法战胜敌人的。（曹操说：不用一种作战方法去应付各种不问的情况。也有人认为，“莫知”是不能全部了解。对于取胜的人来说，人们只知道我胜利了，却不了解我是随敌情变化而灵活运用作战方法才取胜的。）因此，高明的将帅，打胜仗的方法是不重复的，而是能根据敌人的情况变化无穷。（曹操说：不重复同一种作战方法，而是根据各种不同的情况。采取不同的作战方法。）
作战的规律象水流动的规律一样，水是避开高处向低处流，作战是避开敌人坚实的地方而去打击薄弱的地方；水是根据地形决定流动的方向，作战是根据敌情决定取胜的方法。所以作战没有固定的方法，就象水没有固定的形态一样。能够根据敌情变化而取胜的，就叫做用兵如神。（曹操说：过盛的战斗意志很难长期保持，军情完全暴露一定会失败。所以指挥作战能够随敌情变化而变化，就会取胜如神。）金、木、水、火、土相生相克，没有哪一个能永远占据首位；春、夏、秋、冬相接相替，没有哪一个能常存不逝，白天有长短，月亮有圆缺。（曹操说：作战没有固定的方法，要随敌情的变化而变化。）
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